Miguel é um senador que decide reencontrar Jorge, amigo de infância e atualmente poderoso traficante de drogas do Rio de Janeiro, para negociar um projeto social nas favelas. De origens diferentes, eles se tornaram amigos na década de 1950. Nos anos 70, reencontraram-se na prisão de Ilha Grande, onde os prisioneiros políticos e presos comuns dividiam o mesmo espaço.